快启CRM最新版 v2.35.2-2

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快启CRM是面向ToB销售团队的移动端客户管理App，覆盖线索分配、客户跟进、商机转化、订单回款全流程。支持客户信息录入、拜访打卡，自动生成跟进记录，设置任务提醒，防止客户流失。内置数据报表，直观查看业绩与人员效能，搭配公海客户池管理，支持权限管控，帮助企业沉淀客户资源，规范销售流程，提升团队签单效率。

快启CRM适合人群

①ToB 行业销售团队，需要管理线索、商机与客户资源的企业管理者

②外勤销售人员，外出拜访客户，需要移动端记录跟进情况的业务员

③中小企业，希望规范销售流程，防止客户资源流失的经营负责人

④销售主管，需要查看团队业绩，监控客户跟进进度的管理人员

⑤商务项目型销售，需要跟踪长周期商机、回款进度的业务人员

快启CRM软件教程

(1)、登录快启 CRM 账号，新建客户或者通过 Excel 批量导入客户资料

(2)、外出拜访客户，使用外勤打卡，填写本次沟通跟进记录

(3)、创建商机，记录成交阶段，设置回访、回款提醒，跟进业务进度

(4)、进入数据看板，查看个人与团队业绩、客户转化统计报表

(5)、管理员进入后台，设置公海规则、角色权限，管理团队客户资源

快启CRM常见问题

【一】手机端和电脑网页端数据是否实时同步?

两端数据实时互通，手机录入的客户记录，网页端可以直接查看。

【二】销售离职后，客户资料如何处理?

管理员可以回收客户资源，放回公海池，重新分配给其他销售人员。

【三】客户信息导入失败是什么原因?

检查 Excel 表格字段格式，核对表头名称，修正异常数据后重新导入。

【四】可以自定义客户信息字段吗?

管理员后台可新增自定义字段，按需添加行业专属信息项。