销售易CRM官方版 v2218.26

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销售易CRM是面向企业的客户关系管理办公软件，覆盖营销、销售、售后全业务流程，支持线索分配、商机跟进、客户档案维护，打通从获客到回款完整链路。具备自定义报表、销售漏斗数据分析，支持移动端与电脑端同步，可对接企微等办公工具，能够灵活配置业务流程，帮助企业管控销售过程，提升团队成单效率，适配多行业企业数字化客户运营需求。

销售易CRM怎么导入客户数据

1、[进入模块]：登录系统，打开客户管理模块，找到页面上方的数据导入功能入口。

2、[下载模板]：获取官方导入模板，按照模板格式整理好准备导入的客户信息资料。

3、[整理数据]：核对字段内容，去除重复条目，保证手机号、名称等关键信息格式正确。

4、[上传文件]：上传整理完成的表格文件，系统校验字段，提示数据格式是否存在错误。

5、[完成导入]：校验通过确认导入，数据入库，可在客户列表查看全部导入完成的记录。

销售易CRM怎么新建销售商机

1、打开销售商机操作页面：进入商机管理界面，点击新建商机按钮，弹出商机信息填写表单页面。

2、填写商机基础相关信息：关联对应客户，录入预估金额、成交时间、所处阶段等关键业务信息内容。

3、完善跟进计划与负责人：指定商机负责人员，添加跟进任务，设置提醒，推动项目有序开展。

4、保存商机记录持续跟进：信息填写完毕保存提交，商机创建完成，后续随时更新业务推进状态。

5、跟进流转直至闭环处理：随业务变动更新商机阶段，成单或丢单完成闭环，沉淀完整业务数据。

销售易CRM是干什么的

一、[线索管理]：

统一归集市场线索，实现自动分配回收，规范潜客流转，避免客户资源出现流失浪费。

二、[客户建档]：

建立客户360度档案，记录沟通、订单历史，完整留存客户全生命周期相关业务信息。

三、[商机跟进]：

管理销售商机阶段，跟进谈判过程，打通从线索、签单再到回款的整套业务流程。

四、[数据统计]：

生成销售漏斗、业绩报表，直观展示团队业务情况，给管理者提供数据化决策依据。

五、[协同办公]：

支持电脑移动端同步，对接企微等工具，方便销售团队协作开展客户维护工作。

销售易CRM怎么样

[业务定制能力比较强]

具备PaaS定制平台，可根据企业业务调整流程，适配中大型企业复杂业务场景。

[全链路营销销售一体化]

覆盖营销、销售、客户售后板块，打通多环节数据，实现业务数据统一管理分析。

[上手存在一定学习成本]

功能模块丰富繁多，新手需要一段时间熟悉，复杂配置一般需要技术人员协助处理。

[产品订阅成本相对偏高]

面向中大型企业设计，整体费用较高，轻量小团队使用会存在功能冗余情况。

[移动端支持外出办公]

手机端可以录入跟进记录、查看商机，销售人员外出也可以正常开展客户管理工作。

更新日志

1、上线NeoAgent AI工作台，新增客户洞察、商机健康度分析，AI自动生成拜访工作报告

2、优化销售云公海池规则，完善线索分配回收逻辑，提升商机、合同模块操作体验

3、SCRM增强企业微信对接能力，支持话术智能推荐，自动记录客户互动行为