客户跟进app v2.10.22

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客户跟进是河北银合科技有限公司开发的销售业务管理工具，适配手机端，面向业务员与中小团队。软件实现线索到签约回款全流程管理，可录入客户资料，留存每一次沟通细节，设置跟进提醒，支持客户标签分类、业务数据统计、云端数据备份等功能。帮助使用者沉淀客户资源，把握商机动态，分析优质客户，为业务决策提供数据支撑，提升客户维护与销售工作整体效率。

客户跟进如何新建客户档案录入基础资料?

1、打开客户跟进软件，进入客户列表页面，点击新增客户按钮进入信息编辑页面。

2、填写客户姓名、联系电话、所属行业等信息，还可以填写备注标记客户意向等级。

3、信息全部填写完毕点击保存，这条客户档案就会存入软件的客户资料库内。

4、后续随时可以点开客户资料卡片，补充业务信息，完善客户的全部相关资料。

5、档案录入流程简洁直观，方便销售人员把线下客户资源完整沉淀到软件当中。

客户跟进如何添加跟进记录并且设置回访提醒?

1、打开客户跟进软件，打开目标客户的详情页，找到新增跟进记录的功能入口。

2、填写本次沟通的具体内容以及业务进展，选定下次回访的具体时间节点进行保存。

3、设置完成后软件会按时推送回访通知，避免销售人员遗忘重要客户沟通节点。

4、所有历史跟进记录统一展示，能够完整查看该客户全部业务沟通的全过程。

5、跟进与提醒功能助力有序开展业务，提升日常客户维护工作的整体效率。

客户跟进如何使用标签对客户做分级分类管理?

1、打开客户跟进软件，进入客户详情界面，找到标签功能，点击编辑标签选项。

2、可以新建意向高、待跟进、已成交等自定义标签，给对应客户打上分类标记。

3、回到客户列表页，按照标签筛选客户，快速筛选出同一类型的全部客户资源。

4、根据标签分类可以制定差异化跟进策略，针对性开展不同客户的维护工作。

5、客户标签分类让客户资源条理清晰，便于销售人员快速筛选开展业务工作。

客户跟进如何开启云端备份保护客户业务数据?

1、打开客户跟进软件，进入个人设置页面，找到云端备份功能的对应操作入口。

2、登录个人账号后开启自动备份，客户档案、跟进记录会上传云端妥善保存。

3、更换手机登录相同账号，就可以将云端备份的数据恢复到新设备上面使用。

4、也可以手动执行备份操作，保障新增的客户资料能够及时完成云端存储。

5、云端备份降低数据丢失风险，保障销售辛苦积累的客户业务资料安全可靠。

更新日志

v2.10.22

1、优化客户档案录入交互，新增更多自定义字段，提升回访提醒消息推送稳定性。

2、升级签约续约相关业务模块，优化客户筛选查找，完善云端备份与数据恢复逻辑。